Découvrez nos méthodes de travail
Proposer une solution idéale c’est appliquer un ensemble de méthodes de travail, et ce depuis le premier rendez-vous.
Ces méthodes, simples en apparence, sont les piliers sur lesquelles reposent une relation courtier-client efficace et pérenne.
Nous savons que présenter de manière totalement transparente chacune des étapes de notre collaboration est le meilleur moyen de vous prouver notre engagement ainsi que notre professionnalisme.
Prenez le temps de découvrir ces méthodes qui, nous en sommes certains, sauront dissipez vos doutes.
Nos Méthodes de travail
Nos méthodes de travail nous permettent d’offrir un service entièrement personnalisé.
Pour nous, chaque client est important et mérite que nous prenions le temps de traiter son dossier de manière approfondie.
C’est la raison pour laquelle nous avons écarté l’option des souscriptions en ligne via des polices présignées.
Nous savons d’expérience que cela débouche bien trop souvent sur des couvertures pas ou peu adaptées aux besoins réels, ce qui est très loin de nos valeurs.
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Nous rencontrons tous nos clients, en présentiel ou en vidéoconférence.
Nous mettons un point d’honneur à nous rendre flexible de pour que vous n’ayez pas à prendre congé ou vous absenter à de votre travail.
Dans cette optique, nous sommes également disponibles en soirée et, à la demande, les samedis et dimanches.
Analyse de vos besoins
Lors de notre premier rendez-vous, nous prendrons le temps nécessaire pour apprendre à vous connaître et discerner au mieux vos besoins.
Nous offrons à tous nos clients et futurs clients un audit complet de vos assurances ainsi qu’une expertise personnalisée de vos besoins.
Combien ce service va-t-il vous coûter ? C’est simple, rien du tout !
Chez JB-Patrimoine, nous pensons qu’être parfaitement informé de sa situation est naturel et nous refusons de vous facturer ce service.
Au contraire, nous estimons qu’un client pleinement averti est un client à même de faire les meilleurs choix pour son futur et celui de ses proches.
Passez le cap, demandez un audit gratuit et voyons comment nous pouvons vous aider!
Une information claire et précise est indispensable pour gérer au mieux vos polices d’assurance.
Alors pourquoi payer pour pouvoir faire le meilleur choix ? Nous vous offrons ce service avec plaisir !
Conseil
Après l’analyse de votre situation initiale et de vos nécessités futures, nous vous guidons vers nos solutions taillées sur mesure.
Nous prenons le temps de vous expliquer point par point les constituants de ces solutions et pourquoi elles sont tout particulièrement adaptées à votre cas.
Chez JB-Patrimoine, nous mettons un point d’honneur à ne jamais vous proposer une solution « standardisée » ou au-dessus de vos moyens, ce n’est tout simplement pas dans nos valeurs.
Nous savons qu’un client satisfait de nos services est un client qui continuera à faire appel à nous dans le futur. Nous misons et miserons toujours sur votre satisfaction avant tout autre facteur de réussite.
Plus qu’un simple courtier, JB-Patrimoine est un partenaire de confiance qui vous épaulera tout au long de votre vie.
Aujourd’hui, la fiscalité pèse lourd dans la balance du pouvoir d’achat, c’est un fait.
Et si vous la faisiez vérifier par un expert ?
Nous mettons notre expertise et notre expérience à votre service !
Service
Après avoir déterminé quelles solutions vous conviennent le mieux, nous vous accompagnons dans sa mise en place.
Et ensuite ? C’est simple, nous continuons à donner le meilleur de nous-même !
De nouvelles solutions apparaissent constamment sur le marché et l’équipe de JB-Patrimoine les analyse dans les moindres détails.
Si l’une d’entre elles se révèle plus avantageuse pour vous, nous vous contactons pour que vous ayez toujours le meilleur produit du marché.
En supplément de service, nous proposons de vous rencontrer au moins une fois par an.
Cela nous permet tout d’abord d’évaluer votre degré de satisfaction, mais également pour vous aider à remplir votre déclaration fiscale; gratuitement cela va sans dire !
Vous êtes perdu quand votre courtier vous parle d’assurances ?
Traduire les petites lignes de vos couvertures, leurs caractéristiques et la législation propre à notre secteur en termes clairs et compréhensibles est une mission prioritaire pour nous.